Accompagnement Acquéreur

Idéalement avant d’avoir une cible, pour définir vos critères d’acquisition et le profil recherché. J’interviens aussi une fois la cible identifiée : analyse stratégique et financière, fourchette de prix, puis structuration de l’offre.

Présentée comme une formalité, la lettre d’intention fixe en pratique un prix plafond et verrouille le calendrier. Je vous aide à la structurer et à la rédiger avant de vous engager.

Ce qui coûtera cher après la signature : la concentration de la clientèle, la dépendance au dirigeant, la récurrence du chiffre d’affaires, entre autres. J’accompagne cette phase pour que ce que le vendeur ne dit pas apparaisse avant l’engagement définitif.

Non : le montage combine votre apport, de la dette et parfois un crédit vendeur, et c’est l’entreprise rachetée qui rembourse. La vraie question est donc ce que la cible peut remonter durablement sans s’assécher.

Oui : reprise d’entreprise, croissance externe, acquisition sectorielle, build-up ou rachat de concurrent font partie des situations que j’accompagne. Dans ce cas, je distingue avec vous les synergies réelles des synergies espérées.

Par une valorisation de la cible qui aboutit à une fourchette plutôt qu’à un chiffre unique, puis par la négociation. Plusieurs méthodes donnent des résultats différents : comprendre l’écart compte plus que retenir un chiffre.